導(dǎo)讀
目前，國內(nèi)AMR在工業(yè)物流領(lǐng)域的應(yīng)用并不多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。但應(yīng)用端對于AMR的認(rèn)可度正在逐步提高，有利于后續(xù)市場規(guī)模的快速擴(kuò)展。隨著產(chǎn)業(yè)升級對國內(nèi)制造及物流場景的快速應(yīng)變能力的要求不斷提高，AMR這種高度自動化的柔性搬運(yùn)設(shè)備，將會是未來產(chǎn)業(yè)升級自動化的大方向。
傳統(tǒng)工業(yè)移動機(jī)器人即AGV(Automated Guided Vehicle.即自動導(dǎo)引運(yùn)輸車)，其概念源自工業(yè)應(yīng)用。自1953年第一臺AGV問世以來，AGV就被定義為在工業(yè)物流領(lǐng)域解決無人搬運(yùn)運(yùn)輸問題的車輛。
但由于20世紀(jì)移動機(jī)器人技術(shù)不發(fā)達(dá)，AGV行業(yè)經(jīng)歷了40多年發(fā)展，市面上的AGV都還是在導(dǎo)引技術(shù)里面迭代升級，發(fā)展了電磁感應(yīng)引導(dǎo)、磁導(dǎo)條引導(dǎo)、二維碼引導(dǎo)等技術(shù)AGV屬于自動設(shè)備，需要沿著預(yù)設(shè)軌道、依照預(yù)設(shè)指令執(zhí)行任務(wù)，不能夠靈活應(yīng)對現(xiàn)場變化。導(dǎo)引線上出現(xiàn)障礙物時只能停等、多機(jī)作業(yè)時容易在導(dǎo)引線上阻塞，影響效率。在大量的要求搬運(yùn)柔性化的場景中，這類AGV并不能滿足應(yīng)用端的需求。
隨著傳感器和人工智能技術(shù)的發(fā)展，人們開始為輪式移動設(shè)備引入越來越多的傳感器和智能算法，不斷增強(qiáng)其環(huán)境感知和靈活運(yùn)動的能力，逐漸發(fā)展出新一代自主移動機(jī)器人AMR(Autonomous Moblile Robot)。AMR是在傳統(tǒng)AGV之后發(fā)展起來的新一代具有智能感知、自主移動能力的機(jī)器人技術(shù)。
全球市場分析
幾十年來，更多的自動化解決方案取代了工作崗位。自動化早已被應(yīng)用于制造業(yè)、汽車工業(yè)是其先驅(qū)。制造業(yè)之外，人工智能和自動化的使用繼續(xù)威脅著幾乎所有可以想象的領(lǐng)域的工作崗位。物流和制造業(yè)中，兩個非常明顯的原因讓機(jī)器人取代了人工。
首先，企業(yè)需要應(yīng)對不斷上升的人力成本，以便降低總體運(yùn)營成本。當(dāng)然，更重要的是，制造工廠和物流中心的空缺崗位缺乏可用的工人。
2018-2020年，全球工業(yè)移動機(jī)器人銷售數(shù)量和金額逐年增長，到2020年工業(yè)移動機(jī)器人出貨量為70602臺，銷售額為23.588億美元，分別同比增長42%和25%;從平均銷售收入來看，2018-2020年呈現(xiàn)逐年遞減的態(tài)勢，隨著市場和技術(shù)日益完善，產(chǎn)品單價逐漸下降。
注：以上數(shù)據(jù)為AGV和AMR的合計。
從銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2020年AGV銷售額為12.684億美元，占比53.8%，AMR銷售額為10.903億美元，占比46.2%;從占比變化趨勢來看，AMR銷售規(guī)模增長較快，市場份額從2018年的29.9%增長到2020年的46.2%。
隨著深度學(xué)習(xí)算法的成熟商業(yè)化，AMR還有進(jìn)一步的增長空間。根據(jù)Interact Analysis預(yù)測，對制造業(yè)柔性的需求、產(chǎn)品周期縮短和加快、降低成本以及對人身安全的需求增加等因素將驅(qū)動AMR市場近五年持續(xù)保持兩位數(shù)增長，并且預(yù)計到2022年，全球移動機(jī)器人中對AMR的需求、收入和銷量預(yù)計將超過AGV。
中國市場現(xiàn)狀
根據(jù)中國移動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟資料，2019年中國市場自主導(dǎo)航AMR銷量在總體工業(yè)應(yīng)用移動機(jī)器人銷售數(shù)量中占比4%左右，銷量在1500余臺左右。根據(jù)增長趨勢預(yù)計，2020年國內(nèi)市場自然導(dǎo)航AMR出貨量大概在2800臺左右，年增長率約為86%，市場規(guī)模約在5.6億。目前，國內(nèi)AMR在工業(yè)物流領(lǐng)域的應(yīng)用并不多，產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小。相較于傳統(tǒng)的磁導(dǎo)AGV而言，AMR起步較晚，技術(shù)相對來說還沒有那么成熟，目前還處于市場培育期。隨著市場培育的進(jìn)一步發(fā)展，應(yīng)用端對于AMR的認(rèn)可度正在逐步提高，將有利于后續(xù)市場規(guī)模的快速擴(kuò)展。
注：以上統(tǒng)計的工業(yè)應(yīng)用自然導(dǎo)航AMR數(shù)據(jù)包括應(yīng)用在工業(yè)及物流領(lǐng)域中，不依靠任何標(biāo)識，具備自主導(dǎo)航能力，由車載控制系統(tǒng)控制，以輪式特征為特征，自帶動力或動力轉(zhuǎn)換裝置的機(jī)器人數(shù)據(jù)。
市場競爭格局
伴隨著行業(yè)的發(fā)展，近幾年進(jìn)入工業(yè)移動機(jī)器人這一領(lǐng)域的企業(yè)越來越多，這其中有以AMR切入市場的新企業(yè)，也有從傳統(tǒng)AGV和倉儲機(jī)器人領(lǐng)域切入“新賽道”的企業(yè)。
從國內(nèi)AMR市場不同企業(yè)的市場份額來看，目前專注于這一領(lǐng)域的自主導(dǎo)航AMR廠商占據(jù)了59%的市場份額，其次是倉儲機(jī)器人廠商，占整體市場份額的17%，還有傳統(tǒng)AGV廠商和物流集成商分別占比例15%和5%。
整體來看，相比于其他類型的廠家，專注該細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域的自然導(dǎo)航AMR企業(yè)入局早，項目經(jīng)驗更加豐富，產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)過成熟驗證，擁有較大市場競爭優(yōu)勢。
行業(yè)發(fā)展趨勢
伴隨著生產(chǎn)制造的發(fā)展，對制造靈活性的需求增加、產(chǎn)品周期縮短和加快、勞動力成本上升以及對使用環(huán)境人類安全趨勢的需求的上升，都要求制造及物流場景必須具備快速應(yīng)變能力以及更高的效率。AMR這種高度自動化的柔性搬運(yùn)設(shè)備，將會是未來產(chǎn)業(yè)升級自動化的大方向。
以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》
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